當她醒來的時候，太陽已經升得很高了。事實上她看不見它，因為高大的樹兒展開一起濃密的枝葉。不過太陽光在那上面搖晃著，像一朵金子做的花。這些青枝綠葉散發出一陣香氣，鳥兒幾乎要落到她的肩上。她聽到了一陣潺潺的水聲。這是幾股很大的泉水奔向一個湖泊時發出來的。這湖有非常美麗的沙底。它的周圍長著一圈濃密的灌木林，不過有一處被一些雄鹿打開了一個很寬的缺口——艾麗莎就從這個缺口向湖水那兒走去。水是非常地清亮。假如風兒沒有把這些樹枝和灌木林吹得搖動起來的話，她就會以為它們是繪在湖的底上的東西，因為每片葉子，不管被太陽照著的還是深藏在蔭處，全都很清楚地映在湖上。

　　當她一看到自己的面孔的時候，馬上就感到非常驚恐：她是那么棕黑和丑陋。不過當她把小手兒打濕了、把眼睛和前額揉了一會以后，她雪白的皮膚就又顯露出來了。于是她脫下衣服，走到清涼的水里去：人們在這個世界上再也找不到比她更美麗的公主了。

　　當她重新穿好了衣服、扎好了長頭發以后，就走到一股奔流的泉水那兒去，用手捧著水喝。隨后她繼續向森林的深處前進，但是她不知道自己究竟會到什么地方去。她想念親愛的哥哥們，她想著仁慈的上帝——他決不會遺棄她的。上帝叫野蘋果生長出來，使饑餓的人有得吃。他現在就指引她到這樣的一株樹旁去。它的權丫全被果子壓彎了。她就在這兒吃午飯。她在這些枝子下面安放了一些支柱；然后就朝森林最蔭深的地方走去。

　　四周是那么靜寂，她可以聽出自己的腳步聲，聽出在她腳下碎裂的每一起干枯的葉子。這兒一只鳥兒也看不見了，一絲陽光也透不進這些濃密的樹枝。那些高大的樹干排得那么緊密，當她向前一望的時候，就覺得好像看見一排木柵欄，密密地圍在她的四周。啊，她一生都沒有體驗過這樣的孤獨！

　　夜是漆黑的。青苔里連一點螢火蟲的亮光都沒有。她躺下來睡覺的時候，心情非常沉重。不一會她好像覺得頭上的樹枝分開了，我們的上帝正在以溫柔的眼光凝望著她。許多許多安琪兒，在上帝的頭上和臂下偷偷地向下窺看。

　　當她早晨醒來的時候，她不知道自己是在做夢呢，還是真正看見了這些東西。

　　她向前走了幾步，遇見一個老太婆提著一籃漿果。老太婆給了她幾個果子。艾麗莎問她有沒有看到11個王子騎著馬兒走過這片森林。

　　“沒有，”老太婆說，“不過昨天我看到11只戴著金冠的天鵝在附近的河里游過去了。”

　　她領著艾麗莎向前走了一段路，走上一個山坡。在這山坡的腳下有一條蜿蜒的小河。生長在兩岸的樹木，把長滿綠葉的長樹枝伸過去，彼此交叉起來。有些樹天生沒有辦法把枝子伸向對岸；在這種情形下，它們就讓樹根從土里穿出來，以便伸到水面之上，與它們的枝葉交織在一起。

　　艾麗莎對這老太婆說了一聲再會。然后就沿著河向前走，一直走到這條河流入廣闊的海口的那塊地方。

　　現在在這年輕女孩子面前展開來的是一個美麗的大海，可是海上卻見不到一起船帆，也見不到一只船身。她怎樣再向前進呢？她望著海灘上那些數不盡的小石子：海水已經把它們洗圓了。玻璃鐵皮、石塊——所有淌到這兒來的東西，都給海水磨出了新的面貌——它們顯得比她細嫩的手還要柔和。

　　水在不倦地流動，因此堅硬的東西也被它改變成為柔和的東西了。我也應該有這樣不倦的精神！多謝您的教訓，您——清亮的、流動的水波。我的心告訴我，有一天您會引導我見到我親愛的哥哥的。

　　在浪濤上淌來的海草上有11根白色的天鵝羽毛。她拾起它們，扎成一束。它們上面還帶有水滴——究竟這是露珠呢，還是眼淚，誰也說不出來。海濱是孤寂的。但是她一點也不覺得，因為海時時刻刻地在變幻——它在幾點鐘以內所起的變化，比那些美麗的湖泊在一年中所起的變化還要多。當一大塊烏云飄過來的時候，那就好像海在說：“我也可以顯得很陰暗呢。”隨后風也吹起來了，浪也翻起了白花。不過當云塊發出了霞光、風兒靜下來的時候，海看起來就像一起玫瑰的花瓣：它一忽兒變綠，一忽兒變白。但是不管它變得怎樣地安靜，海濱一帶還是有輕微的波動。海水這時在輕輕地向上升，像一個睡著了的嬰孩的胸脯。

　　當太陽快要落下來的時候，艾麗莎看見11只戴著金冠的野天鵝向著陸地飛行。它們一只接著一只地掠過去，看起來像一條長長的白色帶子。這時艾麗莎走上山坡，藏到一個灌木林的后邊去。天鵝們拍著它們白色的大翅膀，徐徐地在她的附近落了下來。

　　太陽一落到水下面去了以后，這些天鵝的羽毛就馬上脫落了，變成了11位美貌的王子——艾麗莎的哥哥。她發出一聲驚叫。雖然他們已經有了很大的改變，可是她知道這就是他們，一定是他們。所以她倒到他們的懷里，喊出他們的名字。當他們看到、同時認出自己的小妹妹的時候，他們感到非常快樂。她現在長得那么高大，那么美麗。他們一會兒笑，一會兒哭。他們立刻知道了彼此的遭遇，知道了后母對他們是多么不好。

　　最大的哥哥說：“只要太陽還懸在天上，我們弟兄們就得變成野天鵝，不停地飛行。不過當它一落下去的時候，我們就恢復了人的原形。因此我們得時刻注意，在太陽落下去的時候，要找到一個立腳的處所。如果這時還向云層里飛，我們一定會變成人墜落到深海里去。我們并不住在這兒。在海的另一邊有一個跟這同樣美麗的國度。不過去那兒的路程是很遙遠的。我們得飛過這片汪洋大海，而且在我們的旅程中，沒有任何海島可以讓我們過夜；中途只有一塊礁石冒出水面。它的面積只夠我們幾個人緊緊地在上面擠在一起休息。當海浪涌起來的時候，泡沫就向我們身上打來。不過，我們應該感謝上帝給了我們這塊礁石，在它上面我們變成人來度過黑夜。要是沒有它，我們永遠也不能看見親愛的祖國了，因為我們飛行過去要花費一年中最長的兩天。

　　“一年之中，我們只有一次可以拜訪父親的家。不過只能在那兒停留11天。我們可以在大森林的上空盤旋，從那里望望宮殿，望望這塊我們所出生和父親所居住的地方，望望教堂的塔樓。這教堂里埋葬著我們的母親。在這兒，灌木林和樹木就好像是我們的親屬；在這兒，野馬像我們兒時常見的一樣，在原野上奔跑；在這兒，燒炭人唱著古老的歌曲，我們兒時踏著它的調子跳舞；這兒是我們的祖國：有一種力量把我們吸引到這兒來；在這兒我們尋到了你，親愛的小妹妹！我們還可以在這兒居留兩天，以后就得橫飛過海，到那個美麗的國度里去，然而那可不是我們的祖國。有什么辦法把你帶去呢？我們既沒有大船，也沒有小舟。”