第一回宴桃園豪杰三結義斬黃巾英雄首立功

　　漢朝末年，張角兄弟發動叛亂，劉備、關羽、張飛三人桃園結義，踏上了保國安邦的道路。

　　第二回張翼德怒鞭督郵何國舅謀誅宦豎

　　督郵故意刁難劉備，張飛怒不可遏，痛打了督郵一頓。朝廷上宦官專權，大將軍何進立外甥劉辯為帝，掌握兵權后決定剿除宦官。

　　第三回議溫明董卓叱丁原饋金珠李肅說呂布

　　何進被宦官所殺，而與此同時他所召來的涼州刺史董卓已經率兵來到洛陽。董卓欲行廢立之事，遭到丁原的反對，董卓用離間之計使丁原義子呂布背叛丁原，投奔了董卓。

　　第四回廢漢帝陳留踐位謀董賊孟德獻刀

　　董卓廢掉少帝，立陳留王為帝，引起朝臣不滿。曹操自告奮勇前去刺殺董卓，但卻失敗了。

　　第五回發矯詔諸鎮應曹公破關兵三英戰呂布

　　曹操在陳留起兵，發矯詔聲討董卓。前來討伐董卓的十八路諸侯立袁紹為盟主，關羽在陣前斬了董卓大將華雄，自此威震三軍。呂布出關挑戰，劉備兄弟三人奮勇擊敗呂布。