為了平定南方，以保障北伐曹魏無(wú)后顧之憂(yōu)，諸葛亮采取攻心為上的方針，對(duì)南蠻首領(lǐng)孟獲實(shí)行捉住就放的辦法。果然，孟獲不是諸葛亮的對(duì)手，六次交戰(zhàn)六次被擒。諸葛亮又放了他一次。孟獲回去后向?yàn)醺陣?guó)王求援，領(lǐng)了三萬(wàn)藤甲兵來(lái)桃花渡口與諸葛亮對(duì)陣。諸葛亮派大將魏延迎戰(zhàn)，誰(shuí)知藤甲兵厲害非常，刀箭不入，蜀軍難以抵擋，只得敗走。藤甲兵也不追趕，返回桃花渡口，因藤甲浸透了油，故而浮于水面，烏戈兵都輕易地渡河而去。魏延向諸葛亮報(bào)告此情，左右勸諸葛亮班師回朝。諸葛亮說(shuō)：“我好不容易到此，豈能輕易退兵。”

　　于是，諸葛亮親自去踏勘、考察地形，忽到一山，望見(jiàn)一條形如盤(pán)蛇的山谷，兩邊都是懸崖峭壁，沒(méi)有樹(shù)木雜草，中間是一條大道，便問(wèn)土人：“這是什么地方？”

　　土人說(shuō)：“這是盤(pán)蛇谷。”

　　諸葛亮大喜道：“這是上天給我成功的機(jī)會(huì)。”打道回寨，命令馬岱準(zhǔn)備黑油柜車(chē)、竹竿等物置放盤(pán)蛇谷兩頭，命令趙云準(zhǔn)備應(yīng)用之物在路口守衛(wèi)，命令魏延與藤甲兵交戰(zhàn)，在半個(gè)月內(nèi)要連輸15 仗，丟棄七個(gè)營(yíng)寨，引誘藤申兵進(jìn)入盤(pán)蛇谷。各將紛紛領(lǐng)命而去。

　　卻說(shuō)孟獲見(jiàn)了烏戈國(guó)王兀突骨說(shuō)：“恭賀貴軍旗開(kāi)得勝，蜀軍怎是你們藤甲兵的對(duì)手？不過(guò)，諸葛亮慣會(huì)運(yùn)用埋伏火攻之計(jì)。今后交戰(zhàn)，只要見(jiàn)山谷中有樹(shù)木草棄之處，切切不可進(jìn)去。”

　　兀突骨說(shuō)：“您說(shuō)得有道理，藤甲怕火不怕水，我們要防止諸葛亮放火進(jìn)攻。”

　　不日，魏延與兀突骨交戰(zhàn)，每戰(zhàn)必?cái)。�半月連敗15次，連丟七個(gè)營(yíng)寨。藤甲兵大進(jìn)追殺。兀突骨但見(jiàn)林木茂盛處便不叫前進(jìn)，派人遠(yuǎn)望，果見(jiàn)樹(shù)蔭之中隱隱有軍旗飄揚(yáng)，對(duì)孟獲笑道：“果然諸葛亮想在樹(shù)林處埋伏火攻，我不上當(dāng)，他必?cái)�無(wú)疑。”

　　第十六日，魏延又來(lái)挑戰(zhàn)，兀突骨打敗魏延。魏延過(guò)盤(pán)蛇谷而逃，兀突骨率兵追殺，見(jiàn)谷中并無(wú)樹(shù)木。忽見(jiàn)谷口有黑油柜車(chē)，蠻兵說(shuō)：“這是他們的糧車(chē)。”兀突骨大喜，放心進(jìn)谷，忽報(bào)谷口“糧車(chē)”火起，又被大批干柴攔斷。兀突骨心慌，正要奪路，只見(jiàn)山兩邊亂丟火把，火把到處，地中火藥爆炸，三萬(wàn)藤甲兵左沖右突，全被燒死，臭不可聞，作為兀突骨后援的孟獲終于又被諸葛亮活捉，至此，他只能口服心服，歸順蜀國(guó)了。

　　戰(zhàn)后，諸葛亮?xí)�集諸將說(shuō)：“我料定敵人一定要預(yù)防我在樹(shù)林處伏兵火攻，我故意布置軍旗，讓他相信。我要魏延連輸十五次，讓他知道我軍敵不過(guò)他，使他驕傲輕敵，放心朝光禿禿的盤(pán)蛇谷追來(lái)，讓我用火藥、黑油等引火物來(lái)火攻。我早就聽(tīng)說(shuō)：‘利于水的東西一定怕火。’藤甲是油浸之物，見(jiàn)火必著..”

　　將官們?nèi)�部拜服在地，贊道�?ldquo;丞相知已知彼，神機(jī)妙算，鬼神莫測(cè)！”